1、项目现状沟通当销售将项目需求提供给售前时，售前应该第一时间询问项目现状如何，项目到了哪个阶段，是刚提出概念，还是到了立项，亦或是到了设计阶段，要进先对项目有个初步的了解。
2、项目来源沟通当项目推源捍悉刈送到售前时，售前要对项目进行询问。因为每个公司的状况不一样，有些大公司、厂商有自己的办事处和分公司，有些还有代理商。不同的项目来源，后期对项目的推动也会不一样。当信息是客户主动提供的，这种是售前比较喜欢的，因为实际需求最为明确，售前也好着手工作；当项目需求是办事处或代理商提供的，实际需求与客户的需求就可能有比较大的出入，这个一般需要售前现场现身了，比较辛苦。所以，售前一定要把握好项目信息来源，以便开展后期工作。
3、现阶段客户现状新项目的产生，或多或少与客户现有系统的不足有关，毕竟，一个项目要落地，是离不开金钱投资的。所以售前要通过销售或者亲自现场查勘，了解客户现有状况。这样，售前可以更好的将需求书面化，可以更顺畅的提供解决方案，可以将用户需求和解决方案的差距缩到最小化。